全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響了不少重點(diǎn)工業(yè)的增長趨勢，然而東盟十國的塑料工業(yè)卻泰然自若。近日，K2016發(fā)布了一份有關(guān)東盟十國的塑料工業(yè)發(fā)展報告。

 

   該報告指出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，如石油價格、變化的供需關(guān)系以及大部分亞洲貨幣兌換美元匯率的削弱，讓東盟地區(qū)的國家重新發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢。他們一方面通過自身努力，另一方面通過結(jié)盟如成立東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨），實現(xiàn)增長。

 

   報告顯示，東盟地區(qū)人口超過6億、GDP超過26億美元，中產(chǎn)階級快速發(fā)展。龐大的消費(fèi)群體讓這個區(qū)域能夠抓住發(fā)展機(jī)會。塑料及塑料制品是東盟最主要的出口行業(yè)之一，該行業(yè)在2013年為東盟帶來了393億美元的出口收入。

 

   在過去幾年中，東盟地區(qū)的生產(chǎn)效率也在穩(wěn)定增長，尤其是印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南這六個國家。根據(jù)麥肯錫的分析，東盟地區(qū)95%以上的GDP均來自這六個國家。

 

   越南：塑料產(chǎn)業(yè)仍是低端低價值 原材料進(jìn)口比例大

 

   從2010年到2015年，越南相對新興的塑料產(chǎn)業(yè)每年以16-18%的速度增長。其中，包裝占據(jù)了塑料產(chǎn)業(yè)的37.4%，其次是消費(fèi)品（27%），建筑（18%）和技術(shù)產(chǎn)品（15%）。然而，據(jù)越南塑料協(xié)會（VPA）分析，該國的塑料產(chǎn)業(yè)仍處于“低端和低值”，大多數(shù)塑料袋都是出口到日本。它還嚴(yán)重依賴進(jìn)口原材料，如聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）樹脂，其原材料的進(jìn)口平均值為400萬噸，而國內(nèi)生產(chǎn)總值為100萬噸。

 

   印度尼西亞：生產(chǎn)成本上升10% 包裝占據(jù)70%消費(fèi)量

 

   擁有超過2.5億人口的印度尼西亞，近年來其政府在不斷加大力度，推行工業(yè)化，發(fā)展國家經(jīng)濟(jì)，努力使印尼在2030年時成為全球第七大經(jīng)濟(jì)體。預(yù)計在未來5年內(nèi)，印尼中產(chǎn)階級的人口將翻番，達(dá)到1.41億人，他們將成為塑料消費(fèi)的主力軍。據(jù)印尼包裝協(xié)會統(tǒng)計，印尼食品包裝約占塑料消費(fèi)量的70%。印尼芳烴、烯烴和塑料工業(yè)協(xié)會（Inaplas)）為印尼塑料行業(yè)制定了6%的增長目標(biāo)，而2016年印尼的GDP預(yù)計將增長5.3%，食品、飲料和農(nóng)業(yè)也將積極增長。

 

   作為東盟的塑料制品的主要出口國之一，馬來西亞擁有1500多家塑料生產(chǎn)公司，其產(chǎn)品出口到歐洲、中國、新加坡、日本和泰國。包裝占據(jù)了印尼塑料消費(fèi)市場45%的份額，其次是電子產(chǎn)品（26%）、汽車（10%）和建筑業(yè)（8%）。然而，由于近期馬來西亞的最低工資水平上升到每月214美元，使得2015年在其全國范圍內(nèi)，塑料生產(chǎn)成本上升了約10%。

   泰國的汽車制造體系高質(zhì)量且成熟。
   泰國：高質(zhì)量且成熟的汽車制造體系仍有吸引力

 

   泰國的塑料消費(fèi)則是由包裝（48%）所引領(lǐng)，其次分別為電子產(chǎn)品（15%），建筑（14%）和汽車（8%）。盡管泰國的整體成本指數(shù)（如能源、勞動力和物業(yè)），比印度尼西亞、越南和菲律賓高出20至25%，但因其高質(zhì)量且成熟的汽車制造生態(tài)體系，仍然吸引了眾多汽車行業(yè)制造機(jī)會。在過去7年中，泰國還在生物塑料的研發(fā)上投入了6000萬美元，其中政府出資約80%。

 

   菲律賓：出口疲軟 擬借助歐盟普惠制刺激出口

 

   出口導(dǎo)向型的菲律賓則在出口方面表現(xiàn)疲軟，由于它的頂級買家如美國、中國和日本的需求減少，在前一年，菲律賓的出口下降了5.8%。該國出口的產(chǎn)品大多數(shù)為半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品。目前菲律賓正在制定各種措施促進(jìn)出口，如歐盟的普惠制（GSP），通過減少或者免去出口到歐盟的商品的稅率，來刺進(jìn)菲律賓的對歐盟的出口。
多家化工巨頭均在裕廊島設(shè)立了工廠。

   新加坡：未來增長聚焦于特種化工品

 

   同時，全球化工重鎮(zhèn)新加坡，已連續(xù)三年被經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫（Economist Intelligence Unit，簡稱EIU）評選為世界上最昂貴的城市，但新加坡通過其高度發(fā)達(dá)的航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和經(jīng)商便利度抵消其高成本。

 

   據(jù)新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局統(tǒng)計，約有95家公司在新加坡裕廊島設(shè)立了代表處，這里吸引了超過350億美元的投資。裕廊島為企業(yè)提供了一個“即插即用”的環(huán)境，讓企業(yè)能夠快速增加他們的業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上下游的增長。目前，巴斯夫、?？松梨诨ぁ⒗适?、三井化學(xué)、殼牌和住友化學(xué)等公司均在裕廊島設(shè)立了工廠。BMI Research研究機(jī)構(gòu)預(yù)計受中國經(jīng)濟(jì)下滑和區(qū)域供大求關(guān)系的影響，新加坡將在2016年臨來上坡攀升的機(jī)會。根據(jù)新加坡貿(mào)易和工業(yè)部的經(jīng)濟(jì)調(diào)查，新加坡將特種化工品行業(yè)視為下一個增長區(qū)域。

 

   東盟地區(qū)各塑料貿(mào)易協(xié)會聯(lián)手推進(jìn)行業(yè)發(fā)展

 

   東盟地區(qū)的塑料貿(mào)易協(xié)會制定了一些措施來推動該地區(qū)塑料行業(yè)的發(fā)展。如東盟塑料工業(yè)聯(lián)盟（AFPI）、馬來西亞塑料制造商協(xié)會（(MPMA）、泰國塑料工業(yè)協(xié)會（TPIA）和菲律賓塑料工業(yè)協(xié)會((PPIA))等。這些協(xié)會積極配合國際貿(mào)易協(xié)議集團(tuán)的工作，如東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC），美國主導(dǎo)的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPPA）以及中國支持的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）等。

 

   東盟經(jīng)濟(jì)共同體于2016年1月1日起生效，以商品貿(mào)易、投資和服務(wù)的自由化為主要特征，將使泰國、馬來西亞和新加坡等塑料生產(chǎn)國降低來自其他東盟經(jīng)濟(jì)共同體的國家如越南等的塑料成品、機(jī)器和模具的關(guān)稅，越南80%的塑料原料都從泰國和馬來西亞采購。印度尼西亞也從馬來西亞、泰國、新加坡、歐洲和美國進(jìn)口了超過40%的塑料。

 

   以美國為首的12國TPPA協(xié)議將會開放成員國之間的貿(mào)易法規(guī)，同時也會消除高達(dá)25%的關(guān)稅壁壘。TPPA協(xié)議也將讓成員國更容易獲得海外市場，為他們帶來更多的利益。

 

   區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（Regional Comprehensive Economic Partnership ，簡稱RCEP）是由東盟成員國、中國、日本、韓國、印度、澳大利亞和新西蘭發(fā)起，以鞏固現(xiàn)有的東盟自由貿(mào)易自由區(qū)，加強(qiáng)與其他六個伙伴國家的合作。RCEP將減免高達(dá)65%的關(guān)稅，在10年內(nèi)減免的關(guān)稅可能增加到80%。RCEP。RCEP也將共同實現(xiàn)亞太經(jīng)濟(jì)合作組織（APEC）的長期前景，建立亞太自由貿(mào)易區(qū)（FTAAP）。

 

   機(jī)遇與挑戰(zhàn)并在 為外國投資者提供重要機(jī)會

 

   隨著這些積極的發(fā)展，東盟塑料工業(yè)將快速發(fā)展。根據(jù)駐新加坡美國商會以及美國商會發(fā)布的《2014年東盟商務(wù)前景調(diào)查》，印度尼西亞被列為新業(yè)務(wù)拓展最有吸引力的國家，其次是越南、泰國和緬甸。由于廉價的勞動力，柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸和越南等國仍具備競爭優(yōu)勢。總體而言，東盟不斷增長的消費(fèi)群體，逐漸擴(kuò)大的塑料進(jìn)出口市場以及日漸增強(qiáng)的對外貿(mào)易實力，為外國投資者提供重要的機(jī)會。